Dify 顧客情報整理ワークフロー
商談メモから顧客情報を自動整理
営業向けインサイドセールス向けカスタマーサクセス向け
概要
Difyで構築した顧客情報整理ワークフローです。商談メモや名刺情報を入力するだけで、顧客の基本情報・ニーズ・課題を構造化。次回アクションの提案やCRMへのインポート用データも自動生成します。顧客情報入力時間を70%削減し、正確なデータで商談化率向上に貢献します。
こんな課題を解決
- 商談後のCRM入力に時間がかかる
- 顧客情報がバラバラで管理しきれない
- 次回アクションを忘れてしまう
- 重要な顧客ニーズを見落としがち
ワークフローの流れ
処理ステップ
1. 顧客属性を抽出（会社名、役職、連絡先）
2. ニーズ・課題を分類
3. フォローアップ項目を提案
入力
- 商談メモ（テキスト）
- 名刺情報（任意）
- 商談日（任意）
出力
- 構造化された顧客カード
- 次回アクション提案
- CRMインポート用CSV
Difyワークフロー画面
※ 実際のDify上でのワークフロー構成画面
期待効果
顧客情報入力時間を70%削減
月30時間
削減可能時間
年間削減効果
コスト削減
36万円
お得！
試算根拠
1日5件の商談×15分の入力時間 → 週6時間の削減。正確な顧客データにより商談化率も10%向上。
業務の安定化
属人化を解消し、品質のばらつきを防止
ナレッジ管理可能
業務ノウハウを蓄積・共有・活用
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カテゴリー：営業支援- 商談メモの整理から顧客情報の構造化、営業日報の自動生成まで。CRM入力時間を大幅削減し、データ品質も向上させます。